1. En primer lugar, deberá dirigirse al módulo Ventas, luego al submódulo Orden de compra y hacer clic en dicho módulo. Posteriormente, seleccione la opción Orden de compra, tal como se muestra en la siguiente imagen marcada en verde.
2. Al hacer clic, se desplegará una nueva pantalla donde deberá completar los siguientes datos:
- Proveedor: Empresa proveedora a la cual se enviará la orden de compra. El contacto debe estar previamente creado en Ailoo.
- Fecha de disponibilidad: Fecha estimada en la que la compra será entregada.
- Instalación de destino: Bodega o instalación donde ingresará el stock comprado mediante la orden de compra.
- Moneda: Moneda en la que se realizará la compra.
- Comentario: Información de uso interno, por ejemplo, detalle de los productos a solicitar.
- Reservas: Al seleccionar esta opción, el stock quedará disponible para ser reservado dentro del sistema.
3. Una vez completados los datos, deberá hacer clic en “Agregar producto”, lo que desplegará una ventana que permitirá detallar los ítems que conformarán la orden de compra.
Si bien existen otras opciones, como cargar mediante Excel o agregar productos según reglas de stock máximo/mínimo, estas funcionalidades requieren procesos adicionales que se abordan en las capacitaciones.
4. Al agregar un producto, deberá buscar el ítem correspondiente, ingresar su costo (en caso de que no esté definido), indicar las unidades y luego hacer clic en “Aceptar”. Si desea agregar más productos, deberá repetir el mismo proceso.
5. Una vez agregados todos los productos, deberá hacer clic en “Aceptar” para crear la orden de compra. Con este paso la orden de compra ya se encuentra creada.
6. Al hacer clic derecho sobre la orden de compra, podrá acceder a las siguientes opciones:
- Editar: Permite modificar la orden de compra.
- Cambiar estado: Permite cambiar el estado para identificación interna (por ejemplo, ingresado o recibido).
- Enviar a proveedor: Envía automáticamente la orden de compra al correo del proveedor.
- Crear nueva OC a partir de esta: Genera una nueva orden de compra basada en la actual.
- Ver como matriz: Visualiza todos los productos de la orden junto con su stock en formato matriz.
- Crear guía: Genera la guía de ingreso asociada a la orden de compra.
- Enviar por email: Envía la orden por correo electrónico, indicando destinatario, CC, CCO y asunto.
- Facturar: Permite ingresar al sistema la factura recibida asociada a esta orden de compra.
- Crear proforma: Para compras internacionales, permite crear la proforma del pedido.
- Crear embarque: Para compras internacionales, permite crear el embarque y administrar el pedido.
- Ver embarque: Permite visualizar el estado del embarque creado.
- Descargar detalle: Descarga un archivo XLS con el detalle de la orden de compra.
- Imprimir: Permite imprimir la orden de compra en formato carta u 80 mm.
- Eliminar: Elimina la orden de compra del sistema sin posibilidad de recuperación.
